CRM/ERP/CAD/PDM Integration
Sofon Guided Selling ermöglicht die Beschleunigung, Vereinfachung und Verbesserung der Qualität Ihrer Vertriebsprozesse und Verkaufsdokumente. Dieses Ergebnis ist nur zu erzielen, wenn die bereits in anderen Systemen vorhandenen Daten optimal genutzt werden und wenn in Sofon generierte Daten an andere Systeme weitergeleitet werden. Sofon ist ein offenes System mit problemlosem Informationsaustausch mit anderen Systemen. Dabei wird insbesondere der Austausch auf der Basis von XML genutzt.
Integration mit CRM (Customer Relationship Management)
Sofon liefert zwar eine komplette Frontoffice-Lösung, aber in Fällen, wo bereits ein CRM-System verfügbar ist, wird nur die Sofon-Funktionalität eingesetzt, die im CRM-System nicht vorhanden ist. In der Regel besteht die Integration darin, dass in dem CRM die Daten von Interessenten, Kunden, Kontaktpersonen, Aktivitäten und Absatzchancen gepflegt werden. Wenn ein Angebot zu erstellen ist, wird Sofon vom CRM-System heraus gestartet und mit allen für das Angebot relevanten Daten wie Kundendaten und Preisvereinbarungen gefüllt. Wenn das Angebot erstellt ist, sendet Sofon die für das CRM-System relevanten Informationen zurück, wie etwa den Gesamtpreis und die Versionsdaten des Angebots. So kann ein Angebot später problemlos gefunden werden. Darüber hinaus liefert Sofon das komplette Angebot im PDF-Format, sodass dieses als Anhang bei der Absatzchance gespeichert werden kann.
Integration mit ERP (Enterprise Resource Planning)
Die Integration zwischen ERP und Sofon gewährleistet, dass Aufträge, die in Sofon erstellt wurden, komplett an das ERP übertragen werden, inklusive Stücklisten, Arbeitspläne und Kosten. So verfügt das ERP-System über alle erforderlichen Daten für Produktion, Lieferung und Fakturierung. Weil das ERP-System oft die Basis für zahlreiche unternehmensweite Informationen – wie Kunden- und Artikeldaten – ist, nutzt Sofon diese Daten.
Integration mit PDM (Product Data Management)
In immer mehr Unternehmen wird ein PDM-System für die zentrale Pflege von Artikeldaten, Produktspezifikationen, Zeichnungen und anderen Informationen eingesetzt. Alle für Sofon relevanten Informationen im PDM werden durch Sofon genutzt. Wenn das PDM für das Spezifizieren kundenspezifischer Produkte eingesetzt wird, können die Daten, die von Sofon Aufträgen aus verfügbar werden, an das PDM weitergeleitet werden.
Integration mit CAD (Computer Aided Design)
Sofon kann von CAD-Systemen aus Daten als Basis für eine neue Konfiguration in Sofon laden. Darüber hinaus kann Sofon Daten bereitstellen, mit denen im CAD eine parametrische Zeichnung aufgebaut wird, die danach im CAD bearbeitet werden kann.
Integration mit anderen Systemen wie Microsoft Office
Durch den offenen Charakter von Sofon können Daten in vorhandenen Systemen, die für Sofon relevant sind, problemlos genutzt werden. Dabei ist beispielsweise an Preisinformationen in Microsoft Excel-Dateien zu denken. Das CRM-System von Sofon hat Schnittstellen zu Microsoft Office, insbesondere zu Kontakten, Terminen, Aufgaben und E-Mails.