Sofon Case Organizer
Organisationen, die Dienstleistungen mit langer Laufzeit erbringen, legen in der Regel alle Termine und die komplette Kommunikation mit ihren Kunden in Dossiers fest. Der gewünschte Inhalt eines Dossiers ist von der Art des gelieferten Produkts oder der erbrachten Dienstleistung abhängig. Beispiele für Produkte mit langer Laufzeit sind: Hypotheken, Pensionen und andere Produkte von Finanzdienstleistern. Andere Beispiele sind Service Level Agreements bei physischen Produkten.
Rollenbasierte Prozessschritte
Der Prozess, der durchlaufen wird, um zur Übereinstimmung zu kommen, ist oft komplex. Sowohl auf Lieferantenseite als auch beim Kunden gibt es zahlreiche Beteiligte. Prozessschritte sind oft bestimmten Rollen zugeordnet, und andere Funktionen haben eine Kontrollzuständigkeit über die auszuführenden Prozessschritte.
Dossierverwaltung und Workflow Manangement kombiniert
Sofon Case Organizer bietet eine Kombination aus Dossierverwaltung und Workflow, wobei das einzigartige Konzept gehandhabt wird, dass nicht die Organisation, sondern das Dossier im Mittelpunkt steht. Von jedem Dossiertyp wird ein Dossierplan festgelegt. Dieser Plan gibt an, welche Schritte abgearbeitet werden müssen und wer zur Ausführung dieser Schritte berechtigt ist. Bei jedem Schritt kann es um die Festlegung oder Genehmigung von Dokumenten oder die Beantwortung einer oder mehrerer Fragen gehen. Auch kann es darum gehen, dass ein Schritt erst ausgeführt werden kann, wenn ein oder mehrere andere Schritte abgeschlossen sind. Jeder Mitarbeiter bekommt auf Basis seiner Funktion in seiner To-Do-Liste angezeigt, welche Aktionen von ihm in Bezug auf welches Dossier erwartet werden.
Ereignisse legen die nächsten Schritte fest
Kennzeichnend für die Funktionsweise von Case Organizer ist, dass Schritte nicht immer in einer festen Reihenfolge abgehandelt werden. Denn während des Zeitraums, in dem ein Dossier aktiv ist, können die verschiedensten ungeplanten Ereignisse eintreffen, wie etwa ein Umzug, eine Veränderung der Familienzusammensetzung oder Veränderungen in der Arbeits- und/oder Einkommenssituation.
Keine kundenspezifische Anpassung notwendig
Die Stärke vom Case Organizer ist, dass der User selbst Dossiertypen modellieren und anpassen kann. Ein neues Produkt, das einen neuen Dossiertyp braucht, erfordert deshalb noch keine kundenspezifische Software und kann rasch eingepflegt werden. Auch Änderungen in bestehenden Dossiertypen – beispielsweise aufgrund von Gesetzesänderungen – können ohne kundenspezifische Software sofort durchgeführt werden.
Integration
Case Organizer arbeitet mit den anderen Sofon Guided Selling Modulen zusammen und kann in vorhandenen Systemen integriert werden.