Vertragsverwaltung
Sofon Guided Selling unterstützt das Generieren von Vertragsdokumenten. Der Abschluss eines Vertrages bedeutet jedoch, dass man zukünftige Verpflichtungen eingeht. Weil alle diese Verpflichtungen mit Sofon auf logische Weise in einem Vertrag festgelegt werden können, ist es ein kleiner Schritt bis zur Verwaltung der abgeschlossenen Dokumente.
Verträge unter Kontrolle
Sofon Guided Selling bietet die Möglichkeit zur Festlegung aller abgeschlossenen Verträge. Bei jedem Vertrag können die Vertragsmerkmale festgelegt werden, wie beispielsweise das Anfangsdatum des Vertrages und dessen Laufzeit. Auch können alle Verpflichtungen aus der Vereinbarung flexibel in die Vertragsverwaltung übernommen werden. Dabei gibt es keine Beschränkung in der Anzahl und den Eigenschaften der Merkmale. Auch könnenVerträge hierarchisch aneinander gekoppelt werden.
Anlagen
Bezieht sich ein Vertrag auf gelieferte Güter, beispielsweise eine Maschine, dann können diese sogenannten Anlagen einschließlich ihrer Merkmale festgelegt werden. Danach können sie beispielsweise an den Wartungsvertrag gekoppelt werden. So kann von der Anlage aus gesehen werden, welcher Wartungsvertrag dafür gilt. Und vom Vertrag aus kann gesehen werden, welche Anlagen er betrifft.
Planbare Vertragsverpflichtungen
Im Falle von planbaren Vertragsverpflichtungen können diese (beispielsweise präventive Wartung) vorab geplant und in Sofon vorab den verantwortlichen Personen oder Funktionen zugeordnet werden.
Nicht vorab planbare Verpflichtungen
Bei nicht vorab planbaren Verpflichtungen (z.B. Reparaturauftrag) können Helpdesk-Anrufe gespeichert und in ein Service-Ticket umgesetzt werden.
Langfristiges Customer Case File Management
Bei komplexeren Verträgen – wie etwa Hypotheken oder Kollektiv-Rentenversicherungen – unterstützt Sofon die Festlegung und Wartung von Dossiers und Dossiermerkmalen. So kann festgelegt werden, wie gehandelt werden muss, wenn bestimmte Veränderungen auftreten und welche Person oder Abteilung dafür zuständig ist. Bei einer Hypothek kann dies ein Umzug sein, bei einer Rentenpolice das Erreichen des Rentenalters. Dossiers, Dossiermerkmale und zugehörige Workflows können in Sofon vom User selbst komplett und flexibel modelliert werden.